contingut
Potser heu sentit a parlar de la Llei de Pareto o del Principi 20/80. A finals del segle XIX, el sociòleg i economista italià Vilfredo Pareto va descobrir que la distribució de la riquesa a la societat és desigual i subjecta a una certa dependència: amb l'augment de la riquesa, el nombre de rics disminueix exponencialment amb un coeficient constant ( entre les llars italianes, el 19% dels ingressos era del 80% de les famílies). Més tard, aquesta idea va ser desenvolupada en el seu llibre per Richard Koch, que va proposar la formulació del "Principi 20/20" universal (el 80% dels esforços donen el 20% del resultat). A la pràctica, aquesta llei normalment no s'expressa en números tan bonics (llegiu "The Long Tail" de Chris Anderson), però mostra clarament la distribució desigual de recursos, beneficis, costos, etc.
En l'anàlisi empresarial, sovint es construeix un gràfic de Pareto per representar aquest desnivell. Es pot utilitzar per mostrar visualment, per exemple, quins productes o clients aporten més beneficis. Normalment es veu així:
Les seves principals característiques:
- Cada columna blava de l'histograma representa el benefici del producte en unitats absolutes i es representa al llarg de l'eix esquerre.
- El gràfic taronja representa el percentatge acumulat de beneficis (és a dir, la participació dels beneficis acumulat).
- En una vora condicional del 80%, normalment es dibuixa una línia horitzontal de llindar per a més claredat. Tots els béns a l'esquerra del punt d'intersecció d'aquesta línia amb el gràfic del benefici acumulat ens porten el 80% dels diners, tots els béns a la dreta, el 20% restant.
Vegem com crear un gràfic de Pareto a Microsoft Excel pel vostre compte.
Opció 1. Un gràfic de Pareto senzill basat en dades ja fetes
Si les dades d'origen us han arribat en forma de taula similar (és a dir, ja en forma acabada):
… després fem el següent.
Ordena la taula en ordre descendent de beneficis (tab Dades – Ordenació) i afegiu una columna amb la fórmula per calcular el percentatge acumulat de beneficis:
Aquesta fórmula divideix el benefici acumulat total des de l'inici de la llista fins a l'element actual pel benefici total de tota la taula. També afegim una columna amb una constant del 80% per crear una línia discontínua de llindar horitzontal al gràfic futur:
Seleccionem totes les dades i creem un histograma regular a la pestanya Insereix – Histograma (Insereix – Diagrama de columnes). Hauria de semblar una cosa així:
La sèrie percentual del gràfic resultant s'ha d'enviar al llarg de l'eix secundari (dret). Per fer-ho, heu de seleccionar les files amb el ratolí, però això pot ser difícil, ja que és difícil de veure en el fons de grans columnes de beneficis. Per tant, és millor utilitzar la llista desplegable de la pestanya per ressaltar Disposició or format:
A continuació, feu clic amb el botó dret a la fila seleccionada i seleccioneu l'ordre Format de la sèrie de dades i a la finestra que apareix, seleccioneu l'opció A l'eix secundari (eix secundari). Com a resultat, el nostre diagrama tindrà aquest aspecte:
Per a la sèrie Quota de beneficis acumulats i Llindar, heu de canviar el tipus de gràfic de columnes a línies. Per fer-ho, feu clic a cadascuna d'aquestes files i seleccioneu l'ordre Canvia el tipus de gràfic de sèrie.
Només queda seleccionar la fila horitzontal Llindar i formatar-la de manera que sembli una línia de tall en lloc de dades (és a dir, eliminar els marcadors, posar la línia guionada en vermell, etc.). Tot això es pot fer fent clic amb el botó dret a la fila i seleccionant l'ordre Format de la sèrie de dades. Ara el diagrama prendrà la seva forma final:
Segons ell, podem concloure que el 80% dels beneficis els aporten els 5 primers béns, i tots els altres béns a la dreta de la patata representen només el 20% dels beneficis.
A Excel 2013, ho podeu fer encara més fàcil: utilitzeu el nou tipus de gràfic combinat integrat immediatament quan traceu:
Opció 2: taula dinàmica i gràfic de Pareto dinàmic
Què fer si no hi ha dades ja fetes per a la construcció, sinó només la informació en brut original? Suposem que al principi tenim una taula amb dades de vendes com aquesta:
Per crear-hi un gràfic de Pareto i esbrinar quins productes es venen millor, primer haureu d'analitzar les dades d'origen. La manera més senzilla de fer-ho és amb una taula dinàmica. Seleccioneu qualsevol cel·la de la taula font i utilitzeu l'ordre Insereix - Taula dinàmica (Insereix - Taula dinàmica). A la finestra intermèdia que apareix, no canvieu res i feu clic OKi, a continuació, al tauler que apareix a la dreta, arrossegueu els camps de dades d'origen des de la part superior cap a la part inferior de la disposició de la futura taula dinàmica:
El resultat hauria de ser una taula resum amb els ingressos totals de cada producte:
Ordena-ho en ordre descendent d'ingressos configurant la cel·la activa a la columna Import al camp Ingressos i utilitzant el botó d'ordenació От Я до А (de la Z a la A) llengüeta dades.
Ara hem d'afegir una columna calculada amb els guanys d'interessos acumulats. Per fer-ho, torneu a arrossegar el camp Ingressos a la zona Valors al panell dret per obtenir una columna duplicada al pivot. A continuació, feu clic amb el botó dret a la columna clonada i trieu l'ordre Càlculs addicionals – % del total acumulat al camp (Mostra les dades com a – % total acumulat en). A la finestra que apareix, seleccioneu el camp Nom, sobre el qual el percentatge d'ingressos s'acumularà de dalt a baix. La sortida hauria de semblar a aquesta taula:
Com podeu veure, aquesta és gairebé una taula ja feta de la primera part de l'article. Només li falta per a la felicitat completa una columna amb un valor llindar del 80% per construir una línia de tall en un diagrama futur. Aquesta columna es pot afegir fàcilment mitjançant un camp calculat. Ressalteu qualsevol número al resum i feu clic a la pestanya Inici – Insereix – Camp calculat (Inici – Insereix – Camp calculat). A la finestra que s'obre, introduïu el nom del camp i la seva fórmula (en el nostre cas, una constant):
Després de fer clic OK s'afegirà una tercera columna a la taula amb un valor del 80% a totes les cel·les, i finalment prendrà la forma requerida. A continuació, podeu utilitzar l'ordre Gràfic de pivots (Gràfic dinàmic) llengüeta Paràmetres (Opcions) or Anàlisi (Anàlisi) i configureu el gràfic exactament de la mateixa manera que la primera opció:
Destacant productes clau
Per destacar els factors que més influeixen, és a dir, es poden destacar columnes situades a l'esquerra del punt d'intersecció de la corba d'interès acumulat taronja amb la línia de tall horitzontal del 80%. Per fer-ho, haureu d'afegir una altra columna a la taula amb la fórmula:
Aquesta fórmula dóna 1 si el producte es troba a l'esquerra del punt d'intersecció i 0 si està a la dreta. Aleshores, heu de fer el següent:
- Afegim una nova columna al gràfic; la manera més senzilla de fer-ho és copiant-ho senzillament, és a dir, ressaltar la columna llum de fons, copia-ho (Ctrl + C), seleccioneu el diagrama i inseriu (Ctrl + V).
- Seleccioneu la fila afegida i canvieu-la per l'eix secundari, tal com es descriu anteriorment.
- Tipus de gràfic de sèrie llum de fons canviar a columnes (histograma).
- Traiem l'espai lliure lateral a les propietats de la fila (clic dret a la fila Il·luminació – Format de fila – Espai lateral) perquè les columnes es fusionin en un sol tot.
- Traiem les vores de les columnes, i fem que el farciment sigui translúcid.
Com a resultat, obtenim un destacat tan agradable dels millors productes:
PS
A partir d'Excel 2016, el gràfic de Pareto s'ha afegit al conjunt estàndard de gràfics d'Excel. Ara, per crear-lo, només cal que seleccioneu l'interval i a la pestanya Insereix (Insereix) tria el tipus adequat:
Un clic i el diagrama està llest:
- Com crear un informe mitjançant una taula dinàmica
- Configura els càlculs a les taules dinàmiques
- Novetats als gràfics a Excel 2013
- Article de la Viquipèdia sobre la llei de Pareto